Tag Archives: بنوك الاستثمار

بنوك الاستثمار: القطاعات الاستهلاكية الأكثر جذبًا ..وقرارات رفع الدعم تهدد السلع الترفيهية

صورة ارشيفية

  سوليد كابيتال: برامج الاصلاح دعمت القطاعات الاستهلاكية الاساسية.. وقرارات تخفيض الدعم تهدد السلع الترفيهية

 فاروس: الأدوية والأغذية الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال المدى المتوسط والبعيد ومرشحة لاقتناص الحصة الاكبر من الاستثمارات المباشرة

 بلتون: القطاعات الدفاعية والاستهلاكية في مرمى صفقات الاستحواذات والاندماجات المستهدفة خلال 2018

 بايونيرز: قطاعات الصحة والأغذية تتمتع بفرص نمو قوية.. والبورصة أنسب سبل تمويل خططهم

   تشهد السوق المصرية متغيرات عديدة من إرتفاع معدلات التضخم وزيادة اسعار المواد الخام نتيجة سلسلة القرارات الأخيرة والممثلة في قرار زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والمواد البترولية، لتنعكس بدورها على إعادة رسم ملامح الخريطة الاستثمارية لأكثر القطاعات الجاذبة خلال العام الجاري. اقرأ المزيد »

 ننشر خريطة طروحات القطاع الخاص المستهدفة خلال 8 شهور

البورصة المصرية - صورة ارشيفية

البورصة المصرية - صورة ارشيفية

 تستهدف البورصة  ما بين 4 الى 5 طروحات جديدة لشركات القطاع الخاص خلال الاشهر الـ8 المقبلة بقيمة إجمالية تصل الى 25 مليار جنيه.  اقرأ المزيد »

العضو المنتدب لـ «فاروس لبنوك الاستثمار»: نعمل على  3 محاور رئيسية للتوسع.. وندير 15 صفقة استحواذ وإعادة هيكلة بـ7 مليارات جنيه

نهى الغزالي العضو المنتدب

نجحنا في تنفيذ 16 صفقة بقيمة 36 مليار جنيه منذ 2015 بقطاعات الأغذية والاتصالات ومواد البناء

جاري إعادة هيكلة 3 شركات بهدف القيد بالبورصة أو بيع حصص من أسهم لصالح مستثمرين استراتيجيين وماليين

نستهدف تغطية منطقة الخليج وجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر عبر مكتبنا في دبي

تعكف شركة «فاروس لبنوك الاستثمار» على تنفيذ 3 محاور رئيسية خلال الفترة المقبلة لدعم نشاط بنوك الاستثمار واستغلال النظرة الايجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية، بداية من تعظيم حجم الصفقات المُنفذة عبر تنويع القطاعات المستهدفة والترويج الفعال للفرص، توسيع نشاط الطروحات الأولية الخاصة والحكومية، فيما يرتكز المحور الثالث على تغطية منطقة الخليج والتوسع خارجيًا عبر مكتب الشركة في دبي.

قالت نهى الغزالي العضو المنتدب في حوار خاص لـ«أموال الغد» أن شركتها تتولى حاليًا إدارة نحو 15 شركة صفقة استحواذ وإعادة هيكلة بقيمة تتجاوز الـ7 مليارات جنيه.

أضافت أن الصفقات تندرج بعدد من القطاعات أبرزها الأغذية، التجزئة، التعليم والصحة، بينهم إعادة هيكلة 3 شركات بقطاعات مختلفة، تمهيدًا لطرح نسبة من أسهمهم بالبورصة في صورة طروحات عامة، أو بيع حصص منهم لصالح مستثمرين استراتيجيين أو ماليين.

أشارت لنجاح الشركة فى إتمام نحو 16 صفقة استثمارية منذ عام 2015، ما بين استحواذات وزيادات رؤوس أموال وطروحات عامة بقيمة تصل إلى 36 مليار جنيه، أخرها تدبير التمويل اللازم لمصنع «سيكو» للهواتف للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من بنك مصر.

وعلى صعيد السوق المصرية أشارت إلى وجود اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية لضخ مزيد من السيولة سواء في صورة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، بعدد من القطاعات المرتبطة بالطبيعة الشرائية ومعدلات الطلب بالسوق، مؤكده على ضرورة استمرار جدية الحكومة في الإصلاح كسبيل رئيسي لمضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار: –

تطورات ومتغيرات عديدة شهدتها الساحة الاقتصادية خلال العامين الماضيين، كيف ترجمت «فاروس» تلك المتغيرات نحو تنفيذ العديد من الصفقات الاستثمارية؟

على الرغم من التباطؤ العام في حركة الاستثمار خلال الثلاث أعوام الماضية ، نجحنا خلال تلك الفترة في إغلاق نحو 16 صفقة منذ عام 2015 بقيمة إجمالية تصل إلى 36 مليار جنيه بعدد من القطاعات يتصدرها قطاع الأغذية والمشروبات ومواد البناء والاتصالات.

وبصورة عامة شهدت السوق خلال الأشهر الأخيرة انتعاشه قوية مدعوماً بمؤشرات ايجابية للأداء الاقتصادي، دعمت بدورها جسر الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية منها والخليجية، خاصة مع تنامي فرص الاستثمار بعدد من القطاعات الحيوية، وعلى هذا تتمركز استراتيجيتنا بفاروس على محورين رئيسيين خلال الفترة المقبلة لتعظيم حجم أعمالنا وتوسيع نشاطنا محليًا بالإضافة الى خطط للتوسع خارجيًا .

وما أبرز ملامح محاور استراتيجيتكم المستهدفة محليًا وخارجيًا؟

المحور الأول لاستراتيجيتنا يتمثل في تنويع الصفقات والعمليات المُدارة بالسوق المصرية ذات الحجم الكبير ما بين اندماجات واستحواذات لتشمل شريحة أكبر من الشركات المتوسطة والكبيرة، بعدد من القطاعات الاستثمارية الأكثر جذبًا خلال الفترة الأخيرة خاصة القطاعات الاستهلاكية وما تتضمنها من قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع التعليم والتجزئة بالإضافة الى قطاع مواد البناء، وذلك عبر استغلال النظرة الايجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية بالسوق ورغبتهم لضخ مزيد من السيولة سواء عبر استثمارات مباشرة أو غير مباشرة.

في حين يتمثل المحور الثاني توسيع نشاط الطروحات الأولية بالبورصة، خاصة في ظل الاهتمام الواضح للصناديق الاستثمارية الأجنبية بسوق المال بكونه أحد الركائز الاساسية للاقتصاد المصري والمرآة الحقيقية لحجم الاصلاحات والتغيرات الهيكلية الأخيرة سواء على الصعيد التشريعي أو الاقتصادي، حيث شهدت البورصة انتعاشه قوية منذ بدء برامج الاصلاح والذي استهلتها الدولة بقرار تحرير سعر الصرف، لتتجاوز قيمة رأس المال السوقي مستوى التريليون جنيه، بالتزامن مع تسجيل مؤشراتها الرئيسية مستويات الأعلى في تاريخها.

وماذا عن خططكم للتوسع خارجيًا؟

نستهدف توسيع نشاطنا بدول الخليج عبر مقرنا في دبي «فاروس جلف المحدودة»، والذي تم افتتاحه خلال الربع الأخير من العام الماضي 2017 كخطوة لجذب مستثمرين من الخليج إلى مصر، حيث تخضع هذه الشركة لرقابة “سلطة دبي للخدمات المالية”، وتقدم خدمات الاستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس الأموال والديون في دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث نقوم عبر مكتبنا بدبي بتغطية منطقة الخليج وجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر ، وذلك في ظل حجم التدفقات الاستثمارية الأخيرة لعدد من المستثمرين الخليجين للسوق المصرية بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات محلية، فضلًا عن حجم الاستثمارات غير المباشرة سواء عبر البورصة أو أدوات الدخل الثابت .

وما أبرز ملامح الصفقات المُدارة حاليًا بالسوق المصرية؟

يتولى بنك الاستثمار حاليًا إدارة نحو 15 صفقة ما بين استحواذات واندماجات وإعادة هيكلة بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه، تتنوع بين عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأغذية والرعاية الصحية والتجزئة، تختلف في مراحلها وفقًا لطبيعة كل صفقة والجدول الزمني لها، ونستهدف قبل نهاية العام الجاري إتمام عدد من هذه الصفقات التي هي حاليا في مراحل متقدمة.

وهل هناك صفقات تم تنفيذها مؤخرًا ؟

نجحنا نهاية الشهر الماضي في إغلاق صفقة تمويل بقطاع الاتصالات تفتح بدورها آفاقًا جديدة لصناعات جديدة في مصر، تتواكب مع استراتيجية الدولة في تشجيع الصناعات المحلية، وخاصة في مجال صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تولت فاروس دور المستشار المالي الحصري للشركة المصرية لصناعات السيليكون- المالكة للعلامة التجارية سيكو( SICO)، وقامت بتدبير التمويل اللازم من بنك مصر لتمويل مصنعها لإنتاج الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على مساحة 4.500 متر مربع بالمنطقة التكنولوجية الجديدة في أسيوط- المنطقة الاقتصادية الخاصة لصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وماذا عن نشاط الطروحات وإعادة هيكلية؟

نولي اهتمام واضح بالبورصة والطروحات سواء الخاصة أو الحكومية، خاصة عقب نجاحنا بنهاية الربع الأخير في إدارة طرح نحو 24% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالبورصة، حيث تم تغطية الطرح الخاص للشركة بـ 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة اجمالية 95.04 مليون جنيه وذلك بإجمالي طلبات قدرها 3.8 مليار جنيه من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية، والطرح العام بـ 28 مره لعدد 4.8 مليون سهم بقيمة اجمالية 31.68مليون جنيه، بإجمالي طلبات قدرها 887 مليون جنيه، وبسعر نهائي للطرح بلغ 6.6 جنيه للسهم.

وهل هناك شركات تتولى فاروس إعادة هيكلتها حاليًا بهدف الطرح بالبورصة؟

نتولى إعادة الهيكلة اللازمة لـ 3 شركات بقطاعات مختلفة، احدهما تندرج تحت مظلة القطاع الصحي، وجار بالوقت الراهن الدراسات والتقييمات اللازمة لهذه الشركات أحدهم تتعدى قيمة الصفقة المليار جنيه، وذلك تمهيدًا لطرح جزء من أسهم بالبورصة في صورة طروحات عامة، أو بيع حصص منهم لصالح مستثمرين استراتيجيين أو ماليين.

وماذا عن خطة الشركة على صعيد برنامج الطروحات الحكومية؟

نولى اهتمام واضح بخطة الحكومة للاعتماد على البورصة في توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام عبر برنامج الطروحات المُعلن ومستهدف تنفيذه خلال الـ3 أعوام المقبلة.

ونعمل على التواصل مع الجهات المعنية بخصوص تقديم خدماتنا كمستشار مالي في عدد من هذه الطروحات في الفترة المقبلة.

ما توصيفك لبرنامج الطروحات الحكومية ودوره في زيادة اهتمام صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية بالبورصة؟

برنامج الطروحات الحكومية يحمل بين طياته ترويج مباشر للشركات المصرية وإعادة تقييم للمستثمرين الاجانب للسوق، فضلًا عن كونه خطوة لتنويع قاعدة المستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم المتداولة لتشمل كافة القطاعات الاستثمارية، فمن المتوقع أن تدعم هذه الطروحات نظرة المؤسسات الأجنبية الخارجية وأن تزيد من جاذبية السوق للصناديق الاستثمارية .

وتعتبر الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة  كلمة السر لزيادة عمق السوق ومضاعفة حجم السيولة الحالية عبر دعم وزيادة قاعدة المتعاملين وتدفق المؤسسات الخارجية لجني ثمار تلك الطروحات الجديدة، بشرط الترويج الفعال بمعدلات النمو والعوائد المتوقعة وفقًا للخطط المستقبلية لتلك الشركات، والاهتمام الواضح من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق، يؤكد قدرة البورصة على تغطية الطروحات الجديدة، ودعمها في دورها المنوط كأحد سُبل التمويل الرئيسية.

سلسلة من القرارات على الصعيد الاقتصادي وتوجهات مالية ونقدية جديدة للبنك المركزي، ما تقييمك للوضع الاقتصادي الراهن؟

بدء تلاشي التأثيرات السلبية قصيرة الأجل التي لاحقت تنفيذ برنامج الإصلاح لاسيما معدل التضخم والذي شهد تراجع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى السياسة التوسعية للبنك المركزي وتوجهات تخفيض أسعار الفائدة، فضلًا عن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الاول وقدرتها على جني الثمار الإيجابية للقرارات الأخيرة، من شانه أن يزيد من شهية المستثمرين بمختلف فئاتهم للاستثمار بالسوق المصرية، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية سواء بالشركات المدرجة أو غير المقيدة بالسوق.

وما متطلبات الفترة الراهنة سواء على الصعيد التشريعي أو الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟

السوق المصرية بالوقت الحالي مؤهلة لجذب مزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية بكافة صورها، مقارنة بباقي أسواق منطقة بدعم العديد من العوامل والمقومات لاسيما الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين، والتنوع القطاعي والاستثماري، فاستمرار برامج الإصلاح وعدم الاكتفاء بالقرارات والاصلاحات الأخيرة، تعد المحور الرئيسي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر إثبات جدية الحكومة في الاصلاح رغم الاثار السلبية قصيرة الأجل من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمرين بالسوق، يأتي ذلك بالإضافة لضرورة الترويج الفعال للفرص الاستثمارية الراهنة من خلال الاعتماد على بنوك الاستثمار كسبيل رئيسي  للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات المالية.

 

محللو بنوك الاستثمار: قرارات رفع الدعم تُدعم قطاع “الطاقة” لاقتناص 70% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة

استثمارات - صورة أرشيفية

قررات متعاقبة وتغيرات هيكلية تشهدها الساحة الاقتصادية خلال الفترة الراهنة خلقت بدورها حالة من الحراك بعدد من القطاعات الاستثمارية أبزرها قطاع الطاقة بالتزامن مع قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، بما يتوافق مع خطتها للتوقف عن دعم المواد البترولية في عام 2019، والتوقف عن دعم الكهرباء في عام 2022، وذلك ضمن برنامج «الإصلاح الاقتصادي» الجاري تنفيذه. اقرأ المزيد »

 «فاروس» تستهدف التوسع بالخليج عبر مكتبها بدبي خلال النصف الثاني من 2018

شركة فاروس المالية

شركة فاروس المالية

 بنوك الاستثمار تتوقع نمو القطاع العقاري خلال 2018  بدعم من تخفيض الفائدة

صورة ارشيفية

تبحث شركات القطاع العقاري خلال الفترة الحالية سرعة اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة ومعدلات الطلب المتنامية، عبر أدوات التمويل المتاحة مثل البورصة وصناديق الاستثمار والتأجير التمويلي لترجمة خطط واستراتيجيات أغلب الشركات . اقرأ المزيد »

«الغرف التجارية» تتفاوض مع بنوك استثمار لطرح المراكز اللوجيستية

كشف علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية بأنه جاري الآن التفاوض مع عدد من البنوك الاستثمارية لتنفيذ طرح المراكز اللوجستية والتى قرر مجلس ادارة الاتحاد إنشاء شركة قابضة تتولى تنفيذ دراسات الجدوى التفصيلية لها.

اقرأ المزيد »

وزير قطاع الأعمال يوجة “القابضة للتأمين” بوضع تصور للتعاون مع بنوك وشركات الاستثمار

خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام

خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام

وجه خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، مجموعة الشركة القابضة للتأمين لوضع تصور بشأن كيفية التعاون وإعداد نطاق عمل يتم استخدامه في الإعلان عن رغبة الشركات التابعة في الاستعانة بالبنوك والشركات الاستثمارية فى إدارة المحفظة، وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك اقرأ المزيد »

بنوك الاستثمار:الشمول المالي أداة الدولة لتضمين الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الإدخار.. وتوقعات بجني ثمارها خلال عامين

تعكف الحكومة  على تبني استراتيجيتها الهادفة الى نشر الشمول المالي وزيدة عدد المتعاملين مع البنوك ومستخدمي الأدوات المالية الحديثة سواء البورصة أو باقي المعاملات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي والتمويل العقاري، لدعم قدرة الدولة على تضمين الاقتصاد غير الرسمي ورفع معدلات النمو والإدخار وخلق مزيد من فرص العمالة عبر توفير الدعم اللازم لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة. اقرأ المزيد »

محللون: مصر مضطرة لتدشين صندوق سيادي يدير مواردها.. يساعد على رفع معدلات النمو إلى 7% .. وتوصيات بالاستعانة بشركة عالمية متخصصة لإدارته

البورصة المصرية - صورة ارشيفية

البورصة المصرية - صورة ارشيفية

أكد عدد من خبراء ومسئولي بنوك الاستثمار أن الصناديق السيادية تعتبر أنسب الخيارات الاستثمارية الحالية أمام منظومة الاقتصاد المصري لمواجهة العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية والديون الخارجية ، ورفع معدلات النمو بنسب تتراوح بين 5 : 7% خلال المدى المتوسط. اقرأ المزيد »

البنك المركزي يعد مناقصة بين بنوك الاستثمار لتولي إدارة بيع المصرف المتحد

Central Bank of Egypt's headquarters is seen in downtown Cairo

كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن أن البنك المركزي يعد خلال الفترة الحالية لمناقصة لتلقي العروض الخارجية وتقييمها من بنوك الاستثمار المحلية والعالمية لتولي إدارة بيع المصرف المتحد . اقرأ المزيد »